Dans le sud du Maroc, Kacem, forain et propriétaire d'un stand de loterie ambulant, engage Rabi, jeune danseur travesti pour sillonner les villages durement touchés par la sécheresse. Trois histoires se mêlent au fil des routes et des haltes : celle de Rabii qui rêve d'un ailleurs plus clément; celle de Kacem, malade, qui fuit un passé sombre qu'il n'arrive pas à oublier; enfin celle de son fils, Larbi, ex-boxeur, ex-taulard, violent et mythomane.

Durée : 92'
Genre : fiction
Thèmes : errance, société
Année : 1998
Pays : Maroc           

Réalisateur :  Daoud AOULAD-SYAD
Scénaristes : Ahmed BOUANANI, Youssef FADEL
Interprètes : Faouzi BENSAÏDI, Mohamed MIFTAH, Hassan ESSAKALI (Hassan SKALLI), Mohamed BASTAOUI, Abdellah DIDANE, Nezha RABIL.
 
Image : Thierry LEBIGRE
Son : Gérome AYASSE
Montage : Ahmed BOUANANI, Nathalie PERREY
Langues : Arabe, sous-titrage français
Musique originale : Lachhab
Décor : Naïma BOUANANI
Format : 35 mm
Production : LES FILMS DU SUD (Daoud Aoulad-Syad).
Avec la participation de : Ministère des Affaires étrangères (Direction de l'action audiovisuelle extérieure - Coopération et Francophonie), Ministère de la Culture et de la Communication (Centre National de la Cinématographie) - FONDS SUD CINEMA (France). Centre Cinématographique du Maroc (C.C.M.), Fond Hubert Bals (Pays-Bas). avec le soutien du Fonds Francophone (OIF, Commission Cinéma)