Un artiste est assis dans un parc. Il dessine le portrait d'un clochard. Le clochard s'en va et une fille prend sa place. L'artiste dessine la belle et la bête. De retour dans son atelier il rêve que la fille lui rend visite et qu'il se bat avec le clochard. Alors que, dans son rêve, il est sur le point de serrer la fille dans ses bras, il se réveille et découvre qu'il a détruit son portrait de la belle et la bête.
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